【推荐】有色金属地缘政治因素驱动黄金重回1400

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有色金属:地缘政治因素驱动黄金重回1400

有色金属:地缘政治因素驱动黄金重回1400 更新时间:2011-2-28 10:27:18   国内外价格:因投资者担心利比亚动乱可能波及至其他主要产油国,从而带动能源价格上涨,影响市场对工业金属的需求。本周LME金属除铝小幅上涨0.4%外,其余金属整体下跌,其中铅跌幅最大,下跌幅度4.4%。国内金属除铅小幅上涨0.6%以外,其余金属均有所调整,其中铜/锌跌幅最大,分别下跌3.6%/2.5%。因地缘政治因素和通胀升温提升了投资者对贵金属的需求。COMEX黄金本周上涨1.5%,4月黄金期货收于1410.10美元/盎司。受获利盘影响,我们跟踪的主要黄金ETF持金量比上周下降11.42吨,总量在1397.7吨。  受国家出台稀土污染物排放标准影响,本周碳酸稀土矿和中钇富铕矿价格继续创历史新高,分别上涨9.1%/5.1%。下游分离产品价格也普遍大幅上涨,几种氧化物均有3-7%以上增长。其中氧化镝涨幅最大,上涨23.4%,其今年以来涨幅已达76.4%。本周我们跟踪的其余小金属中,钽价本周上涨9.5%,锗上涨7.7%,钨上涨5.2%。  交易所库存:本周全球交易所金属库存除铝下降0.8%以外,其余金属库存均有所上升。其中铜库存涨幅最大,上升1.3%。  地缘政治因素推升黄金避险需求,近期投资者对于中东和北非等地区政治稳定性的担忧不断增强。导致对黄金避险需求增强。同时大宗商品价格上涨引发的通胀升温,受拉尼娜气候影响,全球范围的粮食减产导致的价格上涨仍将持续。中东局势不稳预计也将影响到原油供应,原油价格已经突破100美元大关。而受宽松流动性影响,以铜为首的工业金属价格持续上涨,造成通胀的压力加大。供需面看,央行20年来首次成为净买入者黄金供需逐渐失衡2010年全球各央行共净购入87吨黄金,过去10年间,世界黄金产量复合增长率为-0.2%,而2010年黄金需求量创10年新高纪录,达3812.2公吨。  同比增长9%。目前全球每年开采的黄金仅够当年的首饰和工业需求。投资方面的黄金需求过去几年是靠央行出售黄金和回收金提供的。而目前央行已经成为黄金的净买入者局面下。我们认为黄金的传统供需平衡局面已经逐渐被打破,预期黄金的供需缺口将继续扩大。  我们的观点:持续看好黄金价格和A股黄金板块投资机会;关注有中国资源优势的品种,钨、锑、锰;以下游受益于新兴产业需求旺盛的品种:钽和钛等相关上市公司;看好2011年基本金属投资机会,首推铜板块,继续看好未来铜价走势,投资标的:建议继续关注黄金和小金属板块。推荐:中金黄金,山东黄金,宝钛股份,金钼股份,金瑞科技,贵研铂业,东方钽业。建议关注基本金属,推荐:江西铜业中金岭南.

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