银行业：农行情绪稳定板块有惊无险

银行业：农行情绪稳定板块有惊无险 更新时间：2010-7-20 0:10:30 　　要点：　　本周市场：　　农行于本周登陆A股及H股。A股方面：由于“绿鞋”机制的有效保护，尽管一度出现较大卖单，盘中及收盘价均未跌破发行价，其中上市首日跌1.45%，次日跌0.37%。H股表现则明显优于A股：上市当日最高涨2.44%，收盘涨2.19%。　　受农行走势疲软的影响，A股银行板块走势整体偏弱：宁波银行于农行上市当日结束了11“连阳”的局面，其他前期表现相对较强的个股如招商银行、兴业银行等也在农行上市当日走势偏弱。　　我们认为，板块于农行上市首两日走弱，主要是由于农行上市对资金的分流：农行上市首日成交109.50亿元，而此前几日上交所总成交金额平均不过600亿左右，资金分流效果明显，板块于当日的整体下跌归因于农行的“吸血”效应合情合理。　　本周银行板块下跌2.52%，其中城商行下跌3.75%、股份制银行下跌2.07%、国有银行下跌2.51%。个股方面：前期表现良好的宁波银行下跌幅度最大，此外工商银行、中国银行、交通银行、中信银行、北京银行跌幅也超过3%，而我们前期看好的招商银行下跌1.87%。　　行业动态及个股信息：　　宁波银行7月13日发布公告，上调公司上半年净利润预期，预计同比增长在70%-80%之间。此前在一季报中公司曾预计上半年净利润增长约在50%以下。宁波银行称利润超预期的主要原因是：公司息差的回升、各分行盈利水平良好、宁波银行总行大楼一部分拆迁款到位等。　　美国国会参议院15日通过最终版本金融监管改革法案，该法案被认为是“大萧条”以来最严厉的金融改革法案。该法案包括三项核心内容：一是扩大监管机构权利；二是新的消费者金融保护局以保护消费者合法权益；三是加强对金融衍生品的监管。　　投资视点：　　我们认为，农行对板块的影响主要体现在两个方面：其一，对市场资金的分流；其二，走势对板块的示范效应。随换手率逐步降低，其对资金的分流效应将减弱。在接下来的一周，如果农行对板块仍有影响的话，将主要体现在走势的示范效应上。鉴于“绿鞋”机制的存在，农行在下周下行的空间已经几乎没有。因此，我们预计银行股在下周将仍以震荡走势为主。个股方面，我们仍旧选择招商银行、华夏银行等中报业绩超预期的个股。

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