精英赛新秀选手王琳：考取证书能更好地服务客户
精英赛新秀选手王琳：考取证书能更好地服务客户
摘要
“目前为止，在整个国内，私人银行赛在整个私人银行领域内是一个阶段赛事，也是国内首屈一指的。通过这样的一个参赛活动，可以把自己在平常实践中的东西有一个战略和学习，在这个舞台上进行表达。同时也通过跟其他参赛选手交流，提高自己在私人银行服务中的实力。不管是投资、财产保全方面，都能有一个提升。”王琳
紫金农商银行
“目前为止，在整个国内，私人银行赛在整个私人银行领域内是一个阶段赛事，也是国内首屈一指的。通过这样的一个参赛活动，可以把自己在平常实践中的东西有一个战略和学习，在这个舞台上进行表达。同时也通过跟其他参赛选手交流，提高自己在私人银行服务中的实力。不管是投资、财产保全方面，都能有一个提升。
“这两届比赛差别太大了!去年的话会更加宏观，理论性偏强一点。今年的话，实务性太强了，整个操作都与我们国家的经济形势，不管是楼市、汇市、股市、债市的变动都息息相关。私银的整个规划过程，都已经细化到股价的百分点变动。所以需要我们更加关注整个经济形势。不光只是闭门造句，而且更应该要放眼于中国经济，中国整个市场。”
“这两年来私人银行业务变化最大的应该是我们的客户越来越多。我们私人银行部刚成立时只有121位客户，而现在我们整个私人银行客户群已经拓展到1800多名。我们的客户群主要是以当地的拆迁户、当地的企业主，还有陪伴我们成长的一些中小微企业主，在他们做大做强之后成为了我们的私银客户。通过这些客户的需求配置，我们整个私人银行的服务水平也在不断地提升，从以前的只能配置一些存款、理财，到现在能够为他们提供信托、保险、基金、收藏品、艺术品等一系列的服务。客户的满意度越来越高，我们服务带来的回报也是越来越丰厚。对于我们整个私人银行家的发展和前途也是越来越广阔。”
“通过CPB、CFP的学习，我们可以掌握一个产品的特征。学会了如何辨别产品和服务的优劣。通过课程，我们可以把我们的所学所知，对客户进行服务，帮助客户认知这些产品和服务的优劣。让客户在自主的选择下进行自由的操作。另外，课程可以拓宽我们的视野，让我们不再局限于国内的市场，甚至说是单一的银行市场。让我们可以放眼于整体的证券、保险、期货等各种各类的市场。而且不光是局限于金融市场甚至还可以投入到实业类的资产，做一个更优化的配置和风险的分散。所以说在整体的学习中，我认为最重要的意义是，它指导我们一条更加宽广的路。在这条路上，为我们指明哪些风景更美丽，但同时也给予我们动力去进行探寻。找准风险的益处，好处以及劣处。我们可以帮助客户根据自身需要进行选择。让客户在我们的指导下，可以成就自己的人生目标。实现客户财富的最大化，和更好的传承。让客户的家业逃脱“富不过三代“的魔咒。”