红岭金服说下仅4家实现不良“双降”各行如何应对？
红岭金服说下仅4家实现不良“双降”各行如何应对？ 2021-04-15 111 0*** 次数：93100 已用完，请联系开发者*** 面对疫情大考，大部分A股上市银行在资产质量方面均交出了不错的答卷。在外部经济环境剧变叠加不良资产认定继续趋严的双重背景下，2020年末，A股上市银行信贷资产质量基本稳定，不良贷款率较年中明显回落企稳。红岭金服
但疫情对银行资产质量的冲击仍有所显现。证券时报券商中国记者梳理发现，银行业关注类贷款下迁比例较疫情前明显提高，并且在去年业内普遍加大不良处置力度的情况下，21家A股上市银行中，仅有浦发银行、兴业银行、光大银行和平安银行4家银行实现不良贷款量、率“双降”；有9家银行出现不良“双升”，其中包括6家国有行、2家股份行和1家农商行。
展望2021年，业内普遍认为，疫情冲击对银行业资产质量的影响还将继续释放。诚如交通银行副行长殷久勇在业绩发布会上的感叹，疫情影响尚未消退，加上风险分类新规颁布的进程可能加快，银行未来管控的压力仍然很大。
疫情对银行资产质量的冲击毋庸置疑。尽管多家银行均强调，去年的不良处置力度乃是“前所未有”，但截至年末，仅有4家银行实现不良贷款量、率的“双降”；另外，有9家银行出现不良“双升”；其余8家银行则是不良贷款余额增长、不良贷款率较上年实现下降或持平。
同时，在已发布的21家A股上市银行年报中，以几家国有行、中信银行和民生银行为典型的A股上市银行关注类贷款迁徙率出现明显增长。在业内人士看来，大中型银行普遍出现更多的关注类贷款向下迁移，反映出银行资产质量在疫情后确实发生劣化。
聚焦上年的不良贷款余额情况，有17家银行不良贷款余额较上年末增长，占比超八成；实现不良贷款余额较上年末下降的4家银行均是股份行，分别为浦发银行、兴业银行、光大银行和平安银行，同时，这4家银行的不良贷款率也较上年实现下降。
工行、建行、农行、中行和交通银行五大行不良贷款余额位列前茅，分别是2939。8亿元、2607。3亿元、2371。1亿元、2072。7亿元和977。0亿元，较上年增长幅度均达到百亿级别以上。
不良贷款率方面，得益于银行业不良贷款处置力度的大幅提高，去年年末，21家上市银行中有10家银行的不良贷款率较上年实现下降，占比近半；常熟银行和重庆银行2家银行不良率较上年持平；剩余9家银行不良率上升，其中包括6家国有行。不良贷款率最低的仍是邮储银行，尽管较上年微升0。02个百分点，但继续保持在0。88%的低位；不良率高于2%的仅有郑州银行，为2。08%。
从变动幅度来看，民生银行、交通银行不良率抬头最为显著，年末不良率分别为1。82%、1。67%，较2019末分别增加0。26个百分点、0。20个百分点；不良率压降幅度最大的为平安银行，较上年末下降0。47个百分点，达1。18%。
6家国有行均出现关注类贷款下迁幅度明显增加，不良贷款量、率双升，股份行则普遍实现不良率下降。方正证券研报指出，国有大行普遍保持拨贷比持平，主动暴露使不良率上升，使得拨备覆盖率被动下降； 股份行则基本保持拨备覆盖率持平，大量核销使不良率下降，消耗存量拨备，使得拨贷比明显下降。
9家股份行的资产质量也存在较大差异。例如，招商银行、平安银行不良贷款率、关注类贷款余额与关注类贷款占比均实现压降，关注类贷款迁徙率也维持在疫情前的水平，不良情况好转；民生银行前述四项指标则均较疫情前出现上升，不良压力仍然较大。
业务特点的区别也使得不同银行的资产质量变化呈现结构性差异。中国银行年报披露，去年其境外、海外不良资产显著增长，2020年末，该行中国香港澳门台湾及其他国家和地区机构减值贷款总额172。88亿元，比上年末增加90。04亿元，同比增长108。69%。
股份行普遍出现了信用卡不良风险高发的情况。光大银行副行长姚仲友在业绩发布会上表示，从全年来看，该行零售贷款里面信用卡跟消费信贷业务受疫情影响的程度最深，不良生成率同比有明显的上升；对公贷款的资产质量负向迁移水平则在短期上升后较快回落，不良生成率同比下降。
民生银行零售不良余额增长也主要集中在信用卡上。“因疫情原因，部分信用卡客户还款意愿和还款能力下降。”该行董事长高迎欣表示，剔除信用卡业务后，红岭金服其余零售业务不良率较年初下降0。14个百分点，继续保持资产质量的稳定向好。
国有行零售资产质量则较为稳健。例如，工商银行2020年末的信用卡不良率也较上年末减少了0。32个百分点。建设银行也表示，从去年表现来看，以信用卡为代表的零售业务质量稳定，但是在基础设施领域的不良贷款有所上升，主要体现在政府平台基础设施客户受非标业务整改影响、部分地方政府债务压力较重出现风险暴露。
银行对于不良资产余额增长、关注类贷款下迁比例提高的另一个解释，是去年资产认定标准的严格程度有所提高。光大银行金融市场部分析师周茂华表示，去年银行主动加大关注类贷款风险暴露和不良贷款处置力度，“这就很大程度上导致关注类贷款占比普遍下降、关注类迁徙率上升。”