阿里正式提交招股书 或成今年全球最大IPO
阿里正式提交招股书 或成今年全球最大IPO MBAChina 阿里巴巴集团周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。招股书显示,阿里巴巴集团计划通过此次交易筹集10亿美元资金,拟在纽约证券交易所或纳斯达克全球市场挂牌,股票交易代码尚未确定。
华尔街分析师指出,阿里巴巴集团IPO招股书中的筹资金额只是名义上的数字,一旦开始定价则肯定将会提高。分析师预测,阿里巴巴集团的筹资额将在150亿美元到200亿美元之间。
招股书还透露了阿里巴巴2011财年至2013财年的财务数据情况,阿里巴巴集团2012财年(截至到到2012年3月31日)总营收为人民币(6.2198, -0.0057, -0.09%)200.25亿元,2013财年(截至到2013年3月31日)总营收为人民币345.17亿元(约合55.53亿美元),净利润为166.07亿元(约合26.6亿美元)。
瑞士信贷(Credit Suisse)将领衔阿里此次上市承销,高盛、摩根大通和花旗也将参与承销。
上市关键数据摘要:
2013年中国零售平台交易2460亿美元
招股书显示,阿里巴巴拥有全球最大的电子商务交易平台,涵盖零售与批发贸易两大领域。淘宝、天猫与聚划算,构成“中国零售平台”;阿里巴巴国际站和1688.com,分别是国际与国内批发贸易平台;速卖通是阿里旗下的国际零售平台。
截至2013年底,淘宝和天猫的活跃买家数超过2.31亿,活跃的卖家数大约为800万。2013年,“中国零售平台”的交易总额(GMV)达到15420亿元,约合2480亿美元。这一规模,远超eBay和亚马逊,成为全球第一。
营收保持50%-60%增长
阿里巴巴的平台生态模式,决定了其收入与盈利主要与平台交易额的增长密切相关。过去几年,阿里集团的收入和盈利与平台成交额(GMV)走出了几乎一致的增长曲线。
2012年,阿里的平台交易额和收入的增幅最高达80%。目前,增幅已依然在50%-60%的区间高速增长。
2013年移动交易额2320亿元
招股书显示,2013年12月,共有1.45亿的活跃用户通过移动端访问了淘宝、天猫和聚划算等平台。2013年全年,阿里的移动端商品交易额达到2320亿元,占平台总交易额的15%。
据艾瑞咨询的数据,2013年,阿里在移动成交额的交易额占中国移动端电子商务总交易额的76.2%。
淘宝及天猫活跃卖家2.31亿
2013年,淘宝和天猫平台的活跃卖家数有2.31亿,平均每个活跃买家购买49单。2012年,活跃买家数量约1.60亿,平均购买为36单。2011年的平均购买为33单。
上市之后,阿里巴巴不仅将跻身全球最具价值的科技公司之列,也将成为中国市值最高的上市公司之一,与中国的一些大型国有企业并驾齐驱。
最大股东为日本软银
阿里巴巴集团开启了上市之旅,而在招股书中,投资者得以首次一窥阿里巴巴的股权结构。
以机构持股来看,日本软银集团是阿里巴巴最大的股东,共计持有797,742,980股,持股比例达到了34.4%。
雅虎第二,目前持有523,565,416股,持股比例为22.6%。二者合计57%。
以个人持股来看,阿里巴巴董事局主席马云持有206,100,673股,持股比例仅为8.9%。
另外,阿里巴巴联合创始人蔡崇信持有83,499,896股,持股比例为3.6%,而阿里巴巴CEO陆兆禧、COO张勇等高管的持股比例均未超过1%。
市场预期,阿里巴巴将成为今年以来全球资本市场最大规模的IPO个案,预计募资规模有望达到150亿美元。此前,分析机构给予阿里巴巴的总体估值区间为1200-1500亿美元之间。
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