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你买过最成功的股票是哪支？
毫无疑问是京东方！十年来买了十几次也卖了十几次，每次多则赚一倍，少则赚30%，但基本上没有亏。周期股，买卖都要有耐心，三块以下买，五块以上卖。从来没有买在最低点也没卖在最高点，但收益让我这小散很满意。
老基建基金还有行情吗？
在过去的半年，A股市场中哪个行业涨幅最多？不是食品饮料，不是医药，也不是科技，而是看起来不那么惹眼的建筑材料。
基建板块有可能走出贯穿全年的行情，而其中的关键在于地产板块。“现在市场的关注度都集中在基建上，但基建再超预期的难度比较大，这个时候预期最低点反而是地产。”
“基建行情能否走得更久，关键在于地产数据的全面好转，这将会释放整个产业链的估值弹性。”
基建行情可能贯穿全年
Choice数据显示，2019年11月20日至2020年5月20日，28个申万一级行业中，建筑材料以27.61%的涨幅名列榜首。龙头个股东方雨虹、海螺水泥股价纷纷创下历史新高。
强势了半年的基建股还有表现机会吗？
“从往年来看的话，基本上到了春季结束，周期股的行情就会走的差不多了。而在今年特殊的内外部环境下，基建投资有望持续超预期，周期股甚至有可能走出贯穿全年的行情。”
虽然一季报中基建类上市公司的业绩下滑幅度普遍都达到了30%，预计基建板块半年报将大面积好转，市场很可能上修盈利预测。“3月末的时候，工程机械、水泥等基建类公司，发货量的同比增速已经转正，到4月份很多企业都出现了明显的提升。”
“比如说水泥，4月份很多企业的月发货量甚至达到了历史的峰值，这反映出下游需求的恢复非常强。”鲍雁辛表示，“今年下游需求的恢复是由点及面的过程，浙江、江苏等3月中旬开始复工的地区已经撑起了企业出货量旺季峰值的八九成。而点到面的扩散我们认为还没有结束，大量华北等地的工程还没有开工，一直到五月底，市场下游的需求都将不断往上提升。”
值得注意的是，项目开工火热并不仅仅是短期的复工现象。现在下游开工的项目多是去年的续建项目，而非今年新开的项目。今年新批的项目多半在下半年开工，并且延续至后年。
4月份经济数据的发布，也印证了本轮“基建行情”全面发力的开始。4月狭义基建投资增速转正至4.8%。同时积极财政政策发力，专项债投放力度及成效或超市场预期：2020年1至4月专项债发行额达1.2万亿元，其中投向基建的比例高达85%。而5月提前下达的新增限额更是增加1万亿至2.3万亿元，接近19年全年专项债发行额。
“涨价就是当前行情的最好的催化剂，水泥、挖掘机还有重卡已经全面卖断货，涨价驱动的行情持续到5月底到6月中旬没有什么问题。”
预期低点在地产二季度有望爆发
在基建板块诸多细分行业中，地产板块的表现至关重要。
“现在市场的关注度都集中在基建上，但基建再超预期的难度比较大，大家对于基建投资的预期已经很高了。这个时候预期最低点反而是地产。”
“基建行情能否走得更久，关键在于地产数据的全面好转，这将会释放整个产业链的估值弹性。”
地产板块在二季度有望出现全面爆发，即从销售到开工到施工到竣工，所有的数据全面爆发。“近期商品房市场回暖速度非常快，而且需求弹性强于供给弹性的特征明显。”
一方面是信用端的进一步宽松将支撑房地产行业走强，另一方面从微观数据来看，也能够预判地产数据的改善。
“例如水泥，水泥的下游需求通常是地产、基建、农村各占三分之一。但是事实上在华东华南这些发达地区，地产的影响因素能够达到50%。所以当前挖掘机、重卡还有水泥、螺纹钢等等产品价格高涨，很重要一点是因为地产的情况，我认为比市场想象的要好很多。”
反应到股票市场中，地产股的表现则与水泥等材料产品的表现节奏略有不同。“每一轮周期涨的时候，一定是地产股先表现，通常地产股表现在政策松绑的时候。而到了一轮行情的后期，地产股的弹性表现往往不足，这个时候市场对于政策调控的预期较高。所以行情后期多是水泥、工程机械等材料端股票体现出量和价的弹性。”
因此，基建行情能否贯穿全年，关键的预期低点在于地产数据能否在二季度爆发。“这种概率我觉得在50%以上。
新基建看的是经济效益
对于市场最火的“新基建”与“老基建”之辩，鲍雁辛提出了自己的见解：新老基建的划分取决于经济效益。基建项目修在人口密集的城市群，能产生的效率高，那就是新基建；如果是在产生不了经济效益的人口稀少地区，那就是老基建。
“我们认为A股市场上很多新基建概念股都是换了一个皮肤的科技股，并没有任何的增量。二级市场和其他市场不同，炒股票炒的是预期，之前科技股已经有了相当大的一波涨幅，所以当新基建概念出现以后，它并没有在边际上超预期。”
反而从资金投向的角度来看，“新基建”的七大门类里面，80%至90%的资金是投向了轨道交通，也就是传统意义上的“老基建”。
“轨交是真正战略投资最大的领域。轨道交通包括城市和城际，实际上在东部地区，比如说浙江和江苏未来三年的投资计划里，轨交投资占据了绝大多数份额。广东省披露的投资明细中，轨交也占到了85%的投资金额的比重。”“这些其实都是新基建受益的品种，但同样能够拉动传统基建的投资。新基建我们认为并非等同于科技基建。项目修在人口密集的城市群，能产生的效率高，那就是新基建。”
无独有偶的是，日前，酝酿已久的公募REITs按下了启动键，而在基建行业内，同样是轨道交通最有望受益于这一产品的发展。
从投资回报率和现金流回报的稳定性来看，东部发达地区的REITs发展更具有可持续性。诸如京津冀、长三角、雄安、粤港澳大湾区等地，这些区域基建有着现实经济需求，同时其财政实力也是有保障的。
预判是周期研究的灵魂
“一般来说春季以及年底有行情的时候特别忙，没有行情的时候就得坐几个月冷板凳。”鲍雁辛深感周期研究的冷热交替，但就像厚积薄发的周期股行情一样，一位优秀的周期研究员的养成也来自于日复一日对价格的追踪。
“我觉得看周期，首先要对产品的价格非常敏感，产品的价格本身能说明一切。“对价格数据非常敏感，则来自于每天辛勤的跟踪。看周期一定不是说达到一定年限就能看得准，而是必须每天去感知价格，有了价格的敏感性，才能在关键时刻领先市场。”
“看周期其实是个非常辛苦的活。“首先建立宏观策略的框架和对行业的理解，然后培养对价格的敏感性，最后用价格再去验证研究员的预判，这几点结合起来并不容易，但这也正是做周期研究和投资的趣味所在。看周期并不是跟着价格走，而是先用自己的逻辑去预判，然后等待市场验证。”
“周期做得好的人一定是要有预判的，只会跟踪价格解释价格的，我觉得是没有灵魂的周期研究员
人到中年，最无声的炫富是什么？
说说我们单位里的那个股神吧。因炒股在熊市中都赚了钱，被单位人封了神。股神很低调，从来没炫过富，但又让人感觉处处都是无声的炫富。
1、67年生人，55岁的年纪，说来你可能不信，他的精神面貌看上去像40多岁，能碾压一干同龄人，是单位公认的中青年。
2、系统内部篮球、足球、羽毛球联谊赛，没有他去，夺不了第一。他去既要当教练还要当选手。
3、他的办公楼在四楼，同楼层的同事下楼都是走下来的，他每次都是快速跑跳下来的。从来都是活力满满。
4、炒股多年，尤其钟情茅台和五粮液股票，在这两支股票遭遇价值低谷时，贷款杀入。同科室的人也跟着冒进了一把。到现在，都赚的盆满钵满的。
5、股神老婆在银行上班，两口子在理财方面可谓强强联手。
6、股神的老婆长的也很显年轻，身材高挑、挺直，皮肤白皙、水润，一头瀑布般的大卷，让你怀疑她的年龄到底有没有50。
7、股神女儿大学上的是上海财经大学，研究生海外留学，去年毕业后回国留上海工作。
8、股神女儿上班后，股神趁国庆的假期，和老婆一起去上海看房。股神上海归来，单位好事者一直追问其是否在上海买了房，股神说没有。但听说股神亲戚打麻将时泄露股神已在上海买房。
9、股神是一个淡泊名利的人，业余时间都用来跑步、打球、健身了，不过在多年前还是被推上了中层领导的位置。
10、很多中年男人都在受脱发、掉发、白发等的困扰，股神一头乌黑蓬松的长头发造型，咋看他的造型都跟50岁挂不上钩。
11、股神的炒股很有自己的一套方法，不过，他不会在公众场所提及，同科室的人都是私下请教。
12、因为酷爱运动，又活力满满，股神和我们单位的老中青打的都比较火热，人缘爆棚。
13、单位每次发起的对外捐款，捐款表上股神和大家捐的一样。但听说股神每次私下都要另外多捐。
14、听八卦的同事讲，股神还资助了两个贫困学生。但股神本人从来没有承认过。
15、股神帮扶的几户贫困户，专门跑单位，给股神送了锦旗，说股神尽了全力资助他们办起了养殖和种植的产业。除股神之外，单位还有大几十号的帮扶责任人，但都没有收到过贫困户送的锦旗。
16、股神处理工作也是非常果断、干练，工作能力和效率都是一流。
17、股神对科室下属都特别友好，没有一点领导的架子。下属都亲切的喊他“老大”。股神认为这个称呼太“社会”，但下属说他们喊的是心中的“地位”。
18、股神家里兄弟姐妹间的关系都很和谐，很融洽，父母做寿，到饭店欢聚一堂，结账都是抢着付账。
19、单位很多上了50岁的人，聚到一块儿时会讨论晚上失眠的问题，股神总是一笑而过，说他们想的太多。股神不失眠。
20、股神很重视身体保养，办公室里常备有应季水果、坚果、茶叶、蜂蜜等。每天都要吃水果和坚果。
21、股神的自律能力特别强，单位聚餐饭局上从来没有喝醉过。
22、单身女性约股神晚上去体育馆打羽毛球，股神不会去。如果是一群人去，股神才去。
23、现在深秋的季节，早起温度也只有15度左右，很多人早上都裹上羊绒大衣了。股神早上去单位食堂吃饭，穿的是运动装短袖和短裤。他是早上早起运动完跑食堂去吃早餐的。
24、40岁以上的人，身上的肉都感觉有点松垮松垮的，股神却一身紧实的腱子肉。
25、股神在单位看见谁都会微笑、点头致意一下，不管是看门的大爷还是做清洁的大妈。事儿虽小，但很多人做不到。
节后90% 的基金遭遇下跌，市场的赚钱效应还在吗？
赚钱永远都可以，关键是做好选择。
春节以来，股市大幅上涨，大盘指数已经累计上涨百分之二十以上，前期入市的投资者账户资金大幅回血，去年底以来新入市的投资者收获颇丰，普遍收益都在20%以上，虽然清明节后大盘有所回调，但幅度很小，基本不影响收益。
长期来看，股市已经经过了连续几年的低迷，尤其是经过了2018年的阴跌，水分已经挤出不少，市盈率已经很有吸引力；随着我国与某国的贸易争端协议接近达成，最大的不确定性有望解决；近期，我国不断加大对外开放力度，也会使我们面临的外部压力从根本上得到缓解，开放的加强也会使经济更具活力，从而促进经济的长期向好。
但是，短期面临不确定性。一方面，与某国的协议毕竟还没有正式签署，再加上“特不靠谱”一贯的作风，不停反悔、食言都在预料之中；另一方面，即使协议最终签署，也可能出现利好兑现是利空的可能；加上前段时间的上涨已经积累了大量的获利筹码，一旦有风吹草动就可能出现较大抛压，因此短期风险是应该考虑的，但与长期利好来讲，短期风险小于长期收益。
目前形势正应了那句话，前途是光明的，道路是曲折的。关键的是，我们要一直坚持良好的心态，眼光要远，才会使我们远离小烦恼，迎来大财富。
大家好，我是九九尊者，一名有基金经理资格的理财爱好者，欢迎大家一起来交流理财经验，共同提高理财技能。
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